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2018年1-2月日系车销量分析 本田被围剿铃木最无言

来源:日系汽车销量  作者:乐雨 日期:2018-03-20 01:55:14 点击:

由于今年2月春节持续到月底,主机厂在1月份往往会加大批售力度,使得数据失真。因此,考虑到春节因素,我们对1-2月份的销量进行了合并统计分析,这样会比较客观的反映这段时间的情况。同时我们也将1-2月的产量情况进行了一些整理,两相对比之下可以看到,1-2月份主要还是一个去库存的阶段。比如库存差值(产能-销量,正值表示库存增加,负值表示库存减少)中减少的有7家,去库存最多的是一汽丰田降低了2.1万辆,而其他各家都在七八千辆左右。
 
另外,从库存差值来看,各家日系车企在今年1-2月的批售量都保持得很克制,也反映出去年年底压库的情况也并不严重。日系合资车的高速增长期已经过了高峰顶点,大部分日系合资企业还是以稳健发展为主,至少在第一季度并没有出现超出预期的增长。在中国市场总量增长趋缓的情况下,日系车企当前的发展态势也有不少隐忧,毕竟吉利、长城这样的自主品牌还在持续发力,而市场没有增长但它们却要增长,抢走的必然是日韩系、法系的份额。
 
本田CR-V

那么,今年日系车企能够顶住这种冲击吗?1-2月的数据来看,日系车企分化严重——本田和日产保持着旺盛的战斗力,而丰田及其他日系合资车企则可能会成为被“围剿”的对象。
 
东风本田
1月销量:67455辆增速:40.4%
 
2月销量:39567辆增速:-15%
 
1-2月产量:108704辆增速:13.6%
 
1-2月合计销量:107022辆增速:13.1%
 
广汽本田
1月销量:71809辆增速:38.4%
 
2月销量:39150辆增速:17.8%
 
1-2月产量:103737辆 增速:7.3%
 
1-2月合计销量:110959辆 增速:30.3%
 
广汽讴歌
1月销量:640辆增速:-72%
 
2月销量:378辆增速:-40.5%
 
1-2月产量:1440辆 增速:30.9%
 
1-2月合计销量:1018辆 增速:-6.7%
 
本田品牌在1月的开局相当不错,然而到了2月就因为CR-V的机油门事件而导致销量增长减缓。虽然批售数据显示东风本田1-2月合计销量还维持在了13%的增速,可是本田给出的终端数据显示东本这期间的零售销量增长仅为3.6%。东风本田汽车有限公司2018年1-2月终端累计销量为90144辆,同期比为103.6%,其中2月终端下滑11.1%。
 
随着越演越烈的“机油门”维权事件,从2月份开始东风本田已经停产了1.5T的CR-V车型,转而全力生产2.0L混合动力版本。从东本给出的交流数据来看,混动CR-V的产能和批售已经爬升到8648辆,是之前单月的4到6倍。这就会衍生出一个问题——为了CR-V生产线不停工,只能改为加大生产混动CR-V,可是其市场容量仅仅是不到两千辆,那么这些超量车准备怎么消化呢?或许很快东本经销店就会迎来一波混动CR-V的降价大潮,这又一定会影响到1.5T版本的价格。
 
不管怎么说,这次“机油门”对于东本主力车型的打击相当严重,之后即便事情解决,CR-V也有很大可能是降价保量——东本的加价盛况将很难重现。当然,2月份的数据还不是最终结果,3月份CR-V暂停销售后对于东本的影响会进一步显现。
 
至于为什么这次东本会因为“机油门”出事?个人认为这其实无关于“机油门”本身,而是一次消费者的情绪集中宣泄。诚然,机油增多对发动机的影响的确是有,但是不是有那么大范围的影响就值得商榷了。
 
之所以消费者对“机油门”发起如此猛烈的抨击,更大原因是近几年思域、CR-V车型的热销导致的加价行为,早就成为众矢之的,这一次被逮住了痛脚,自然绝不放过你。
 
而且在媒体舆论角度,东本长期在营销传播上的缺位,使得大量小媒体、自媒体以“正义的姿态”对机油门发起连篇累牍的报道,而东本根本无还手之力。可以作为对比的是,长安CS75同样在这个时期发生“机油门”,我们却能在网上搜索出大量用户“证言”来表扬长安“行动积极”,这就是“公关的力量”。
 
广本方面也在默默关注机油门事件的后续发展,因为其最重要的第十代雅阁也将搭载1.5T发动机。而广本目前的销量也是以稳为主,其发力要等到四月中旬全新雅阁上市,准备和凯美瑞一决高下。
 
最让人觉得奇怪的是广汽讴歌方面,被寄以厚望的TLX-L上市以后表现连不温不火都不算上,已经连续两个月终端销量仅为两位数。之前我们还一直猜测是不是正式生产还没有启动,但是现在过去两个月了依然如此。实际上,我们当初对TLX-L的月销量预计是“至少在八百到一千辆”,一个可以参考的数字是英菲尼迪经销商数量多过讴歌一倍,其Q50L能够卖到月均2000辆,那讴歌TLX-L怎么才两位数呢?
 
东风英菲尼迪:
全新QX50真的能单骑救主吗?
 
1月销量:8辆增速:-99.6%
 
2月销量:1642辆增速:38.2%
 
1-2月产量:1757辆 增速:-53.6%
 
1-2月合计销量:1650辆 增速:-52.3%
 
英菲尼迪Q50L

今年1-2月东风英菲尼迪正在重整生产线,1月份全面停产了现有产线——包括Q50L和QX50,2月份重启中期改款Q50L产线,接下来应该在四月的北京车展发布QX50。可即便如此,我们认为东风英菲尼迪要想取得大进展也不太可能——QX50能够实现月销量两千辆已经算是超过目标。
 
目前驾仕派收到的信息是,QX50除了可变压缩比发动机以外,并没有太多可以和市场上现有豪华中型SUV竞争的手段,尤其是在互联功能方面比较传统。我们要再次强调的是,今年奥迪Q5L、宝马X3和奔驰GLC-L已经会在这个市场打得不可开交,其余三四线豪华品牌要突围实在不易。
 
长安铃木:无语的结局
1月销量:4856辆增速:-42.9%
 
2月销量:3280辆增速:-45.3%
 
1-2月产量:7903辆 增速:-38.4%
 
1-2月合计销量:8136辆 增速:-43.9%
 
无法再对长安铃木的现状做任何分析,因为它大概已经没有存在意义了吧,也不知道现在长安铃木的员工作何感想。
 
一汽马自达
1月销量:13469辆增速:10.5%
 
2月销量:8051辆增速:-5.8%
 
1-2月产量:13469辆 增速57.48%
 
1-2月合计销量:21520辆 增速:3.7%
 
长安马自达
1月销量:21887辆增速:39.2%
 
2月销量:8798辆增速:-26.6%
 
1-2月产量:30493辆 增速:21.7%
 
1-2月合计销量:30685辆 增速:10.7%
 
根据马自达方面给出的终端数据,今年1-2月马自达品牌在中国市场的零售累计销量同比增加32.4%,达到54044辆,创下1-2月同期历史最高纪录。其中,一汽马自达同比增加9.0%,达到21535辆;长安马自达同比增加54.4%,达到32509辆。
 
对比乘联会的批售数据,一汽马自达和长安马自达都是在2月份下跌不少,但终端市场数据其实是保持了很旺盛的增长——前者增长9.7%、后者增长42.6%。所以这也就像我们文章开始说的,春节因素对于销量走势的判断是有很大误导性的。
 
那么是什么带动了马自达在国内的增长呢?是CX-5!
 
经过中期改款后的CX-5遇到了好时候,尤其是CR-V出问题让这款车的销量得以大幅上升,特别90后年轻人对于CX-5的热情度远远高于奇骏和RAV4.
 
不过今年马自达已经明确表示其目标销量仅为31万辆——比去年完成的销量多出1万台不到。可以想见,马自达对今年市场走势并不看好,尤其是在今年新品无法跟上的前提下。而马自达如此保守销量的目标其实已经证明,CX-8前期很可能是进口销售,所以也就不要过多期待了。
 
广汽三菱:销量上去了,品牌没跟上
1月销量:15682辆增速:96%
 
2月销量:10006辆增速:42.9%
 
1-2月产量:25985辆 增速:57.8%
 
1-2月合计销量:25688辆 增速:71.2%
 
三菱欧蓝德成三菱汽车唯一拿得出手的车型

2018年广汽三菱很可能持续增长,因为目前已经确定了其新的轿跑SUV——Eclipse Cross会在今年国产。目前看来,这款新车应该是要对标逍客、缤智这样的车型,虽然在产品层面并没有太多亮点,但是设计上可能会吸引到部分消费者眼球,而无论这部分消费者有多少,都一定是增量。不过另一方面,对于一家年销量刚刚迈过十万辆的新车企来说,最大的问题是埋头卖车而忽略了对品牌的塑造——说实话,三菱接下来的发展方向、或者说将来在中国市场的定位和预期是什么,我们是并不清楚的。
 
广汽丰田
1月销量:45591辆增速:0.4%
 
2月销量:22602辆增速:-13.1%
 
1-2月产量:62831辆 增速:-1.6%
 
1-2月合计销量:68193辆 增速:-4.5%
 
一汽丰田
1月销量:83775辆增速:52%
 
2月销量:39968辆增速:-26.7%
 
1-2月产量:102646辆 增速:-1%
 
1-2月合计销量:123743辆 增速:12.8%
 
根据丰田给出的零售数据,丰田1月份在华销量同比增长25%,达到12.75万辆;2月份销量同比下降6.3%,为7.67万辆。同样和1-2月的批售量对比来看也基本一致,只是2月份批售销量下滑明显,拖累了这段时间的表现。
 
丰田的主要增量还是在于吃掉了本田CR-V下跌的份额——RAV4在1-2月合计销量上涨了22.2%,月均销量超过1.2万辆,算是非常难得了。然而广汽丰田方面全新凯美瑞的销量并没有拉升起来,即便混合动力凯美瑞因为性价比卓越有了一定弥补,月均销量也才到达8000辆,离万辆级还有一段距离——而作为对比,雅阁这段时间是月均1.6万辆。
 
更重要的是,凯美瑞如果现在还不能起量,等第十代雅阁上市后就会更加艰难,原本想避开价格战的广丰可能又要回到老路上了。
 
今年外界把C-HR和奕泽看作是丰田的希望,然而从车企为它们搭载全新2.0L发动机的安排来看,这两款车走量的机会并不大。建议大家对这两款车型的上市(售价)放低期待,个人猜测或许相当于高配缤智或者XR-V的价格。这样一来,丰田今年真的能够在中国市场实现140万台的销量吗?
 
东风日产:
蓝鸟、骐达和劲客能支撑起3万辆的空缺吗
 
1月销量:94073辆增速:15.6%
 
2月销量:54508辆增速:4.7%
 
1-2月产量:141160辆 增速:2.8%
 
1-2月合计销量:148581辆 增速:11.4%
 
东风日产在1-2月的销量达到14万辆,虽然依然是单一日系合资车企毋庸置疑的老大,但要是以日产品牌乘用车的销量来衡量,就远远落后于本田的21万辆和丰田的20万辆级别。所以,对于东风日产,我们应该是以日产品牌在华销量份额去考量,还是以东风日产这个合资车企的份额去考量呢?个人认为,在东风日产已经是日系合资车企绝对老大的前提下,如何把月销量稳定在10万辆、甚至12万辆才是推动东风日产接下去发展的关键。
 
现在我们再来看看东风日产的推进情况。奇骏由于去年基数小,所以今年同比上涨39%并不意外,实际上CR-V深陷“机油门”后奇骏的销量本应该上涨更多,看起来是被分流到CX-5这样的产品上了。而逍客今年要进行中期改款已经板上钉钉,预计会在今年北京车展发布,现在只能说是稳定走。至于东风日产销量最大的轩逸,需要稳定在月均3万辆左右也是必须的,甚至东风日产还针对经典轩逸进行了动力总成的提升,可想而知东风日产对于轩逸有多么重视。
 
可是除此以外,1-2月东风日产的其他车型,如劲客、蓝鸟、骐达、楼兰的批售表现都非常低迷,看得出来是去年压库情况比较严重。所以东风日产必须要把这几款车的批售量至少提升到3万辆水平,这样才能实现SUV、轩逸和中级车区隔都能平均贡献3万辆。
 
而月销要突破十万辆大关,另一个重要的车型就是天籁。虽然今年天籁将在第四季度换代,但是东风日产却可以通过价格优势获取市场份额——因为雅阁和凯美瑞刚刚完成换代,价格比较坚挺,而15-18万元的中高级车产品可选的并不多,这就是天籁的空间。

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